Демон
Демон, изгнанник рая, проклятый Всевышним, нигде не находит себе покоя. Ему ненавистны люди с их мелочными интересами. Бросив вызов небесам, Демон обречен на скитания в поисках равной себе души. Ангел призывает его отказаться от гордыни, но тщетно. Потеряв терпение, Ангел проклинает Демона: отныне он будет нести гибель всему, к чему прикоснется.
В одном из прекраснейших уголков Земли Демон видит Тамару. Он поражен красотой девушки и видит в ней ту, что способна возродить его душу. Услышав, что Тамара ждет приезда жениха, Демон клянется не допустить свадьбы. До слуха Тамары доносятся страстные призывы, неслышные остальным. Сладостный яд речей Демона поднимает бурю в ее душе.
Демон видит богатый караван: это молодой князь Синодал спешит к невесте. Чтобы задержать его, Демон устраивает горный обвал. Из последних сил пробиваются через него воины Синодала. Измученные, они останавливаются на ночлег. Преодолевая наваждение, Синодал стремится к Тамаре, и Демон понимает, что того остановит только смерть. На усыпленных Демоном путников нападает дикое племя. Синодал умирает с именем Тамары на устах. В последнее мгновение своей жизни он видит Тамару в объятиях Демона.
***
